發(fā)布日期：2021-02-08   來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院   瀏覽次數：2318 

目前被世界普遍認同的“物流”是由美國物流管理協(xié)會(huì )所定義的：“物流是以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為目的，以高效和經(jīng)濟的手段來(lái)組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應到消費的運動(dòng)和儲存的計劃、執行和控制的過(guò)程”。

《中華人民共和國國家標準物流術(shù)語(yǔ)》的定義中指出：物流是指物品從供應地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，根據實(shí)際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機結合。

1、物流產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎設施和設備的行業(yè)，包括道路基礎設施建設行業(yè)、倉儲地產(chǎn)業(yè)、以及物流設備制造業(yè)；中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對倉儲、運輸等服務(wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

從企業(yè)來(lái)看，上游涉及到倉儲地產(chǎn)投資運營(yíng)企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè)；在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉儲為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)；下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車(chē)等各類(lèi)生產(chǎn)制造企業(yè)。

2、中國未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規模：社會(huì )物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會(huì )物流總額不斷提升，工業(yè)品物流額占比超過(guò)九成

隨著(zhù)我國工業(yè)進(jìn)程的不斷加快，大宗商品運輸和工業(yè)生產(chǎn)原材料及半成品的運輸需求穩步提升，我國物流行業(yè)穩中向好。據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )統計數據顯示，2019年，我國社會(huì )物流總額達到298.0萬(wàn)億，從增速看，全年社會(huì )物流總額可比增長(cháng)5.9%，增速比2018年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；

截止至2020年1-12月中國社會(huì )物流總額達到300.1萬(wàn)億，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)3.5%，增速比1-11月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，工業(yè)品物流總額為269.9萬(wàn)億，同比增長(cháng)2.8%，增速比1-11月提高1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口貨物物流總額為14.2萬(wàn)億，同比增長(cháng)8.9%，增速比1-11月降低0.1個(gè)百分點(diǎn)；單位與居民物品物流總額9.8萬(wàn)億，同比增長(cháng)13.2%，增速比1-11月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。農產(chǎn)品物流總額4.6萬(wàn)億，同比增長(cháng)3.0%，增速比1-11月提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

從社會(huì )物流總額結構看，2019年全年中國工業(yè)品物流總額269.6萬(wàn)億，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)5.7%，占社會(huì )物流總額的90.5%；進(jìn)口貨物物流總額14.3萬(wàn)億，增長(cháng)4.7%，占社會(huì )物流總額的4.8%；農產(chǎn)品物流總額4.2萬(wàn)億，增長(cháng)3.1%，占社會(huì )物流總額的1.4%；單位與居民物品物流總額8.4萬(wàn)億，占社會(huì )物流總額的2.8%；再生資源物流總額1.4萬(wàn)億，占社會(huì )物流總額的0.5%。

2)社會(huì )物流總費用占全國GDP比重逐步下降，運輸服務(wù)占比超過(guò)50%

中國社會(huì )物流總額的不斷提高標示著(zhù)中國物流需求的不斷擴大，在此基礎上，中國的物流行業(yè)得到壯大，但是在國家去產(chǎn)能、調結構，提高經(jīng)濟運行效率下，我國物流行業(yè)的“降本增效勢”在必行，同時(shí)在政府與企業(yè)的合力之下，我國全社會(huì )物流費用增長(cháng)速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國社會(huì )物流總費用14.6萬(wàn)億，同比增長(cháng)7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；2020年前三季度，社會(huì )物流總費用為10.4萬(wàn)億，社會(huì )物流總費用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。顯示在減稅降費政策、便利通行、營(yíng)商環(huán)境改善等多方因素影響下，物流運行成本有所有所回落。

從社會(huì )物流費用結構來(lái)看，2019年物流運輸費用7.7萬(wàn)億，同比增長(cháng)7.2%，占社會(huì )物流總費用的52.74%；保管費用5.0萬(wàn)億，增長(cháng)7.4%，占社會(huì )物流總費用的34.25%；管理費用1.9萬(wàn)億，增長(cháng)7.0%，占社會(huì )物流總費用的13.01%。

雖然運輸費用占比超過(guò)50%，但從增長(cháng)速度來(lái)看，運輸費用增長(cháng)慢于保管費用，隨著(zhù)物流信息和自動(dòng)化的加深，單純進(jìn)行運輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿(mǎn)足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

3、中國物流產(chǎn)業(yè)布局：區域布局不均，企業(yè)金字塔結構特征明顯

——從物流行業(yè)的區域布局戰略來(lái)看，根據《物流業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2014—2020年)》，國家政策層面對區域物流發(fā)展提出進(jìn)一步的具體要求，推進(jìn)落實(shí)國家區域發(fā)展整體戰略和產(chǎn)業(yè)布局調整優(yōu)化的要求。

——從國家級示范物流園區的區域分別來(lái)看，截至到2020年11月，中國物流與采購聯(lián)合會(huì )根據國家發(fā)改委要求，已發(fā)布兩批示范物流園區名單，共56家物流園區入選。其中華東地區物流園區入選最多，達到22個(gè)，占比39%，其次是華中地區和西南地區各有8個(gè)物流園區入選。主要是基于區域工業(yè)產(chǎn)業(yè)規模和物流服務(wù)需求特征的影響，各省市的示范物流園區數量分布呈現出明顯的區域分布不均。

——從物流行業(yè)的企業(yè)結構來(lái)看，中國物流市場(chǎng)按照服務(wù)對象和物流供給特點(diǎn)的差異，可細分為高端、中端、低端三個(gè)層次，由低到高呈現出金字塔型的結構特征，分別對應規?；奈锪髌髽I(yè)、初具規模的中型物流企業(yè)和提供單一基礎業(yè)務(wù)的物流企業(yè)。

4、中國物流行業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析：國企巨頭地位穩固，民營(yíng)企業(yè)發(fā)展較快

據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )于2020年6月發(fā)布的《關(guān)于2019年度中國物流企業(yè)50強排名的通告》統計數據顯示，中國50強物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計9833億，按可比口徑計算，同比增長(cháng)16.9%。50強物流企業(yè)門(mén)檻提高到32.6億，比2018年增加3億。

中國遠洋海運集團有限公司和廈門(mén)象嶼股份有限公司分別以2212億和1404億的物流業(yè)務(wù)收入位居第一、二位，兩家企業(yè)憑借超過(guò)千億的物流業(yè)務(wù)收入處于我國物流業(yè)的第一梯隊；

順豐控股、中外運股份兩家企業(yè)以超過(guò)500億的物流業(yè)務(wù)收入處于第二梯隊；

第三梯隊由物流業(yè)務(wù)收入在100億至500億的企業(yè)組成，共有包括京東、中國物資儲運集團有限公司等在內的15家企業(yè)；

第四梯隊為物流業(yè)務(wù)收入在32.6億(50強門(mén)檻收入)至100億的物流企業(yè)，數量有31家；

第五梯隊為榜單以外的其他物流服務(wù)企業(yè)。整體來(lái)看，頭部企業(yè)規模龐大，不同梯隊的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入差距明顯。

1)國企巨頭地位整體穩固

物流滲透在社會(huì )生產(chǎn)和居民生活的各個(gè)方面，整個(gè)經(jīng)濟社會(huì )的運行離不開(kāi)商品的流通，物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了行業(yè)內相關(guān)企業(yè)的壯大，一批巨頭企業(yè)通過(guò)整合與深化服務(wù)，在行業(yè)內占據了領(lǐng)先地位。

根據物流企業(yè)評選結果，中國遠洋海運、廈門(mén)象嶼、順豐、中外運穩穩占據2018年、2019年中國物流企業(yè)百強排名的前五位，其中中國遠洋海運和廈門(mén)象嶼分別穩居第一、第二的位置，兩者憑借強大的綜合物流服務(wù)能力，牢牢占據行業(yè)領(lǐng)先地位。

2)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展較快，挑戰傳統國企地位

隨著(zhù)民營(yíng)物流企業(yè)的快速發(fā)展，中物聯(lián)于2020年6月首次提出了民營(yíng)物流企業(yè)50強排名。近年來(lái)，電子商務(wù)平臺的迅速發(fā)展帶來(lái)了居民購物消費的便利，快遞行業(yè)伴隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )購物的興盛而迎來(lái)爆發(fā)增長(cháng)，以電商快遞業(yè)務(wù)為核心的民營(yíng)物流企業(yè)實(shí)現了營(yíng)業(yè)收入的快速增長(cháng)，對國內物流競爭格局帶來(lái)的巨大沖擊。

2019年民營(yíng)物流前十強企業(yè)在整體物流企業(yè)排名中，名次較2018年都有不同程度的提升，其中順豐、京東、圓通、德邦四家企業(yè)均位列2019年中國物流企業(yè)十強榜中。

總體來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)電子商務(wù)的快速發(fā)展之下，我國電商快遞行業(yè)迅速發(fā)展催生出了新的民營(yíng)物流巨頭，正在挑戰傳統國企物流企業(yè)的地位。

5、2020年中國物流行業(yè)疫情影響：部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)受挫，運營(yíng)壓力較大

從行業(yè)內上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規模來(lái)看，2020年前三季度物流業(yè)43家上市公司營(yíng)收排名首位的是物產(chǎn)中大，營(yíng)收達2902.00億，遠遠高出行業(yè)上市企業(yè)均值293.26億，為行業(yè)平均的9.9倍，同時(shí)43家上市物流企業(yè)營(yíng)收高于行業(yè)平均水平的有7家，其中營(yíng)收規模均達1000億以上，名列前四的分別是物產(chǎn)中大、廈門(mén)象嶼、建發(fā)股份和順豐控股；

從營(yíng)收增幅來(lái)看，有21家上市企業(yè)實(shí)現正增長(cháng)，其中增長(cháng)幅度最大的是歐浦的222.32%；22家上市企業(yè)為負增長(cháng)，降幅最大的是東方嘉盛的-62.87%

從從行業(yè)內上市企業(yè)凈利潤來(lái)看，順豐控股、建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、中國外運、圓通速遞和韻達股份6家企業(yè)凈利潤均在10億以上。而歐浦、新寧物流、長(cháng)江投資、龍洲股份、安通控股、飛馬國際6家企業(yè)均為虧損。

從凈利潤增幅來(lái)看，有25家企業(yè)凈利潤實(shí)現正增長(cháng)，其中19家企業(yè)增幅均在兩位數以上，恒通股份、上海雅士、德邦股份3家企業(yè)增幅均超過(guò)100%；其余18家企業(yè)凈利潤均為負增長(cháng)，其中14家企業(yè)下滑均在兩位數以上，新寧物流、龍洲股份均成倍數下滑，新寧物流下滑最大，達到-258.14%。

整體來(lái)看，國內物流行業(yè)在疫情影響下市場(chǎng)需求偏弱，導致物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展受限，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平到第三季度末仍未完全恢復，根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )的調研情況，截止到2020年第三季度末，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平比前期有所恢復，但勞動(dòng)力、資金成本壓力依然較大；物流企業(yè)利潤額雖有增長(cháng)，但盈利水平仍不容樂(lè )觀(guān)，企業(yè)盈利持續穩定增長(cháng)仍面臨一定壓力。

6、中國物流行業(yè)發(fā)展趨勢分析：智慧物流成為主要發(fā)展方向

國家層面推動(dòng)物流行業(yè)降本增效，提高整個(gè)社會(huì )的貨物流通運轉效率，同時(shí)新零售的提出對倉儲運輸環(huán)節的效率提出了更高的要求。

在運輸和配送環(huán)節，繼快遞之后，貨運環(huán)節的龍頭實(shí)力不斷增強，對無(wú)人車(chē)和無(wú)人機的規?；\用正在逐漸加深，通過(guò)智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統分析決策和智能執行能力的智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展主要趨勢。

未來(lái)智慧物流市場(chǎng)將進(jìn)一步擴張，行業(yè)發(fā)展將朝向物流連接升級、數據處理升級和經(jīng)營(yíng)模式不斷創(chuàng )新的方向發(fā)展，隨著(zhù)智慧物流的大規模應用，結構不斷優(yōu)化，融合新理念、新模式、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)來(lái)發(fā)揮智慧物流的優(yōu)勢，將推動(dòng)中國物流業(yè)的革命性發(fā)展，實(shí)現物流行業(yè)的轉型升級。

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